Nachhaltig investieren Verantwortungsvoller Investor

Der HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds investiert im Rahmen einer nachhaltigen Multi-Faktor-Strategie in Euroland-Aktien und strebt eine deutliche Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen gegenüber dem Referenzindex (Euro Stoxx) an. Der Fonds berücksichtigt die hauseigene ESG-Investment-Policy sowie darüberhinausgehende Ausschlüsse aus den Bereichen kontroverse Waffen, Rüstungsgüter, zivile Waffen, Kohle und Tabak. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact. Des Weiteren zielt die Anlagestrategie auf die Reduktion von ausgewählten unternehmensspezifischen Risiken ab, die sich aus dem Transformationsprozess hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

Hier erfahren Sie mehr zum HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds.

Der HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds investiert im Rahmen einer nachhaltigen Multi-Faktor-Strategie in globale Aktien aus entwickelten Märkten und strebt eine deutliche Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen gegenüber dem Referenzindex (MSCI World) an. Der Fonds berücksichtigt die hauseigene ESG-Investment-Policy sowie darüberhinausgehende Ausschlüsse aus den Bereichen kontroverse Waffen, Rüstungsgüter, zivile Waffen, Kohle und Tabak. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact. Des Weiteren zielt die Anlagestrategie auf die Reduktion von ausgewählten unternehmensspezifischen Risiken ab, die sich aus dem Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft ergeben.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

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Der HI-Green Bond-Fonds hat seit dem 1. Juni 2023 den ICE BofA Corporate Green Bond Custom Index TR EUR hedged (zuvor ICE BofA 0-15 Year Green Bond Custom Index EUR hedged) als Vergleichsindex gewählt. Wesentliche Gründe für den Wechsel waren die klare Fokussierung auf Green Corporate Bonds (zuvor ca. 1/3 grüne Staatsanleihen), Emittenten aus OECD-Ländern (zuvor keine Beschränkung) sowie auf in EUR und USD denominierte Emissionen (zuvor ca. 10% in weiteren G-10-Währungen). Der offene FX-Anteil bleibt bei max. 5% des Fondsvolumens.

Unverändert stellen Green Bonds den Schwerpunkt der Anlage (Mindestanteil 75%) dar. Dadurch wird sichergestellt, dass der Großteil der Emissionserlöse auch weiterhin durch die Emittenten in entsprechende, nachhaltige Projekte investiert werden.

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Dieser Fonds ist nicht mehr erwerbbar. Die Ausgabe neuer Anteile wurde eingestellt.

Der HI-Sustainable High Yield Global-Fonds investiert in Anleihen in- und ausländischer Unternehmen, die bei Erwerb ein Rating des sog. Non-Investmentgrade-Bereiches aufweisen.

Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl von min. 75% der Vermögensgegenstände u.a. ethische, soziale und ökologische Kriterien (ESG-Kriterien). Hier kann die Gesellschaft auch von externen Gesellschaften beraten werden. Um der besonderen nachhaltigen Anlagestrategie des Sondervermögens Rechnung zu tragen, werden für das Sondervermögen einige der ESG-Kriterien der ESG-Investment-Policy der Gesellschaft ergänzt oder wirken verschärfend über sie hinaus.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

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Der HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds investiert in Anleihen in- und ausländischer Unternehmen, die bei Erwerb ein Rating des sog. Non-Investmentgrade-Bereiches aufweisen. Der Fonds berücksichtigt die hauseigenen ESG-Investment-Policy sowie darüberhinausgehende Ausschlüsse aus den Bereichen kontroverse Waffen inkl. Nuklearwaffen, Rüstungsgüter und Tabak. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact. Der Fonds schließt darüber hinaus Unternehmen mit einem CCC ESG-Rating im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens BBB auf Fondsebene.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

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Der HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben.

Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien der Helaba Invest ESG-Investment-Policy und darüberhinausgehende Merkmale. Die ESG-Investment-Policy stellt eine verbindliche Grundlage für Nachhaltigkeitsaspekte in Form von ethischen Standards, Risikomanagement und klimabezogenen Themen für alle im Portfoliomanagement der Helaba Invest verankerten Investmentprozesse dar. Mit der ESG-Investment-Policy soll darüber hinaus ein aktiver Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet sowie Klimarisiken für das Portfolio reduziert werden. Zur Operationalisierung wird eine Umsatzgrenze für Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark auf die Kohleverstromung sowie den Abbau und Vertrieb thermischer Kohle ausgelegt ist, herangezogen. Darüber hinaus ist eine Investition in Unternehmen ausgeschlossen, die den Abbau von Öl- und Teersanden, Fracking und Arctic Drilling betreiben und dabei einen Umsatzanteil größer 5% aus diesen Bereichen generieren. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

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HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2025 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum.

Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien der Helaba Invest ESG-Investment-Policy und darüberhinausgehende Merkmale. Die ESG-Investment-Policy stellt eine verbindliche Grundlage für Nachhaltigkeitsaspekte in Form von ethischen Standards, Risikomanagement und klimabezogenen Themen für alle im Portfoliomanagement der Helaba Invest verankerten Investmentprozesse dar. Mit der ESG-Investment-Policy soll darüber hinaus ein aktiver Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet sowie Klimarisiken für das Portfolio reduziert werden. Zur Operationalisierung wird eine Umsatzgrenze für Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark auf die Kohleverstromung sowie den Abbau und Vertrieb thermischer Kohle ausgelegt ist, herangezogen. Darüber hinaus ist eine Investition in Unternehmen ausgeschlossen, die den Abbau von Öl- und Teersanden, Fracking und Arctic Drilling betreiben und dabei einen Umsatzanteil größer 5% aus diesen Bereichen generieren. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

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Der HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2026 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum.

Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien der Helaba Invest ESG-Investment-Policy und darüberhinausgehende Merkmale. Die ESG-Investment-Policy stellt eine verbindliche Grundlage für Nachhaltigkeitsaspekte in Form von ethischen Standards, Risikomanagement und klimabezogenen Themen für alle im Portfoliomanagement der Helaba Invest verankerten Investmentprozesse dar. Mit der ESG-Investment-Policy soll darüber hinaus ein aktiver Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet sowie Klimarisiken für das Portfolio reduziert werden. Zur Operationalisierung wird eine Umsatzgrenze für Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark auf die Kohleverstromung sowie den Abbau und Vertrieb thermischer Kohle ausgelegt ist, herangezogen. Darüber hinaus ist eine Investition in Unternehmen ausgeschlossen, die den Abbau von Öl- und Teersanden, Fracking und Arctic Drilling betreiben und dabei einen Umsatzanteil größer 5% aus diesen Bereichen generieren. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

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Wir sind Mitglied im Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI). Der bei ist die assetklassen- und produktübergreifende Interessenvertretung für Alternative Investments in Deutschland gegenüber Politik, Aufsichtsbehörden und internationalen Institutionen. Als solches behandelt er nachhaltigkeitsbezogene Themenschwerpunkte wie ESG und Impact Investing.. Der bei ist die assetklassen- und produktübergreifende Interessenvertretung für Alternative Investments in Deutschland gegenüber Politik, Aufsichtsbehörden und internationalen Institutionen. Als solches behandelt er nachhaltigkeitsbezogene Themenschwerpunkte wie ESG und Impact Investing.

Als Mitglied im BVI nehmen wir unter anderem an den Arbeitskreisen „Verantwortliches Investieren“ und „Nachhaltigkeit bei Immobilienfonds“ des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI) teil und beteiligen uns aktiv am Dialog in der Fondsbranche. Gemeinsam mit anderen Häusern fördern wir die Weiterentwicklung von nachhaltigkeitsrelevanten Themen. Der BVI setzt sich bei Politik, Aufsichtsbehörden und internationalen Institutionen für eine sinnvolle Regulierung des Fondsgeschäfts und für faire Wettbewerbsbedingungen ein.

Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt demonstrieren wir unseren Anspruch, Vielfalt und Chancengleichheit zu fördern. Sie ist eine Arbeitgebendeninitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen.

Darüber hinaus sind wir Signatory des CDP (vormals “Carbon Disclosure Project”). Das CDP wurde im Jahr 2000 als Non-Profit-Organisation in London gegründet und ist eine der größten weltweiten Investoreninitiativen. CDP hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen und Kommunen dazu anzuhalten, ihre Umweltdaten zu veröffentlichen. So konnte CDP über die Jahre eine der größten Datenbanken für unternehmensbezogene Klimainformationen aufbauen.

Wir sind Investor Member bei Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) und wollen damit diese branchengeführte Organisation dabei unterstützen, umsetzbare und transparente ESG-Daten für die Finanzmärkte bereitzustellen.

Als Unterzeichnerin der UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) haben wir uns freiwillig dazu verpflichtet, den Dialog mit Unternehmen zu suchen und ESG-Aspekte (Umwelt, Soziales, Governance) in unserem Engagement zu berücksichtigen. Durch diese Unterzeichnung verpflichten wir uns auch, unsere Investitionen auf Nachhaltigkeit auszurichten, andere Marktteilnehmer zur nachhaltigen Investition zu ermutigen und über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten zu berichten.

Durch unsere Mitgliedschaft beim Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. (VÖB) werden unsere wirtschaftlichen und ideellen Interessen vertreten. Der VÖB als Spitzenverband der deutschen Kreditwirtschaft vertritt die Interessen der Mitglieder gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes und der Länder, den Aufsichts- und Regulierungsbehörden auf nationaler und internationaler Ebene sowie den Medien und der Öffentlichkeit.