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Steuern Besteuerung Ihrer Kapitalanlage

Entscheidend für den Erfolg der Kapitalanlage ist das Ergebnis nach Steuern. Wir kümmern uns um alle steuerlichen Angelegenheiten rund um Ihre Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds. Dabei achten wir auf die Einhaltung der geltenden Steuergesetze und stellen Ihnen maßgeschneidert die für Ihre Ebene relevanten steuerlichen Informationen zur Verfügung.

Unsere Serviceleistungen

Unsere Kernkompetenz liegt in der steuerlichen Betreuung Ihrer Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds. Im Rahmen unserer Serviceleistungen decken wir dabei die gesamte Bandbreite der produktsteuerlichen Themen rund um Ihre Kapitalanlagen ab:

Steuerliche Fonds Compliance
Steuerliche Fonds-Compliance
  • Feststellungserklärungen
  • Steuerliche Hinweise
  • Steuerbescheinigungen
  • Körperschaftsteuererklärungen
  • Anlegerregister
  • 36a-Reporting
Quellensteuern
  • Vorabbefreiungsverfahren nach DBA
  • Erstattungsverfahren nach DBA
  • Erstattungsverfahren nach der Rechtssache „Fokus Bank“
Steuerliches Beteiligungsmanagement
  • Erwerbsprüfung
  • Side Letter Verhandlung
  • Zeichnungsschein
  • AStG-Reporting
Internationales Steuerreporting
  • Gesteigerten Mitwirkungspflichten nach Steueroasen-Abwehrgesetz
  • Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen
  • Mitteilungspflichten bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen (DAC 6)
  • Wahrnehmung von Deklarationspflichten im Ausland
  • Französische 3%-Steuer
  • FATCA/CRS
Weitere Steuerthemen
  • Tax Compliance Management
  • Beantragung von Statusbescheinigungen
  • Begleitung von Betriebsprüfungen
  • Erstellung von steuerlichen Simulationsrechnungen
  • Bereitstellung von steuerlichen Bescheinigungen

Unsere Leistungen und Publikumsfonds

Asset Management Alternative Investments Asset Servicing Publikumsfonds

Wissen entscheidet.

2025 03 Aktien Deutschland

Warum deutsche Aktien steigen, obwohl die Wirtschaft schwächelt

Deutschland hat in den letzten Jahren eine Phase des wirtschaftlichen Abschwungs durchlaufen, die sich durch leicht rückläufiges Wachstum bemerkbar macht. Im Jahr 2023 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3% und 2024 sank es um weitere 0,2%. Dabei ist das BIP in der Eurozone in diesen Jahren um jeweils 0,4% und 0,8% gestiegen. In der gesamten EU waren es sogar 0,6% und 1,1% (siehe Abbildung 1). Im vergangenen Jahr wuchs Frankreich mit 0,7%, Italien mit 0,4% und Spanien mit 3,5%. Deutschland bildet unter den großen Volkswirtschaften Europas dementsprechend das Schlusslicht in Sachen Wirtschaftswachstum. Diese anhaltende Schwächeperiode ist die längste seit dem Zweiten Weltkrieg und stellt die deutsche Wirtschaft vor erhebliche Herausforderungen.

Dr. Jürgen Wiedmann

Dr. Jürgen Wiedmann verlässt Helaba Invest

Frankfurt am Main – Dr. Jürgen Wiedmann, Mitglied der Geschäftsführung der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, einer Tochtergesellschaft der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen zum 31. März 2025, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. „Wir danken Dr. Jürgen Wiedmann für die langjährige sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Er war der Helaba Gruppe und dem Sparkassensektor seit vielen Jahren eng verbunden. In seinen verschiedenen Funktionen hat er einen wertvollen Beitrag zu deren Weiterentwicklung geleistet. Für seine berufliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, sagte Hans-Dieter Kemler, Mitglied des Vorstands der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen und verantwortlich für die Helaba Invest.

Institutional Money Kongress 2025 Helaba Invest

Sehen wir uns auf dem Institutional Money Kongress 2025?

Am 1. und 2. April 2025 ist es im Congress Center Messe Frankfurt wieder so weit: Der Institutional Money Kongress wird für zwei Tage zur wichtigsten Informationsplattform für institutionelle Investoren im deutschsprachigen Raum.

Wir freuen uns sehr, Sie in unserer Lounge Nr. 36 zu empfangen.

Melden Sie sich gleich für unseren Workshop und/oder das Gruppengespräch an!