eReporting Kontakt
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Steuern Besteuerung Ihrer Kapitalanlage

Entscheidend für den Erfolg der Kapitalanlage ist das Ergebnis nach Steuern. Wir kümmern uns um alle steuerlichen Angelegenheiten rund um Ihre Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds. Dabei achten wir auf die Einhaltung der geltenden Steuergesetze und stellen Ihnen maßgeschneidert die für Ihre Ebene relevanten steuerlichen Informationen zur Verfügung.

George_Beridze

„Mit unserer erstklassigen Steuerkompetenz begleiten wir Ihre Kapitalanlagen über den gesamten Investitionszyklus und stellen eine nachhaltige steuerliche Fonds-Compliance sicher.“

George Beridze

Gruppenleiter Steuern

Unsere Serviceleistungen

Unsere Kernkompetenz liegt in der steuerlichen Betreuung Ihrer Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds. Im Rahmen unserer Serviceleistungen decken wir dabei die gesamte Bandbreite der produktsteuerlichen Themen rund um Ihre Kapitalanlagen ab:

Steuerliche Fonds Compliance
Steuerliche Fonds-Compliance
  • Feststellungserklärungen
  • Steuerliche Hinweise
  • Steuerbescheinigungen
  • Körperschaftsteuererklärungen
  • Anlegerregister
  • 36a-Reporting
Quellensteuern
  • Vorabbefreiungsverfahren nach DBA
  • Erstattungsverfahren nach DBA
  • Erstattungsverfahren nach der Rechtssache „Fokus Bank“
Steuerliches Beteiligungsmanagement
  • Erwerbsprüfung
  • Side Letter Verhandlung
  • Zeichnungsschein
  • AStG-Reporting
Internationales Steuerreporting
  • Gesteigerten Mitwirkungspflichten nach Steueroasen-Abwehrgesetz
  • Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen
  • Mitteilungspflichten bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen (DAC 6)
  • Wahrnehmung von Deklarationspflichten im Ausland
  • Französische 3%-Steuer
  • FATCA/CRS
Weitere Steuerthemen
  • Tax Compliance Management
  • Beantragung von Statusbescheinigungen
  • Begleitung von Betriebsprüfungen
  • Erstellung von steuerlichen Simulationsrechnungen
  • Bereitstellung von steuerlichen Bescheinigungen

Unsere Leistungen und Publikumsfonds

Asset Management Alternative Investments Asset Servicing Publikumsfonds

Wissen entscheidet.

Kreditrisikostandardansatz KSA CRR Eigenkapitalanforderung Eigenkapital

Neue Eigenkapitalregeln und deren Auswirkungen bei Anleihen und Anleihenfonds

Aufgrund des Schwerpunkts des Geschäfts eines Kreditinstituts ist das Kreditrisiko eines der bedeutendsten Risiken. Damit dieses beherrschbar bleibt, hat der Gesetzgeber Vorschriften erlassen, die es in ein angemessenes Verhältnis zum Eigenkapital setzen. So ist der durch Eigenkapital abzudeckende Gesamtforderungsbetrag aller Risikopositionen gemäß der CRR (Capital Requirements Regulation) auf das 12,5-fache des Eigenkapitals begrenzt. Im Kreditrisikostandardansatz (KSA) werden die Risikopositionen aufsichtlich vorgegebenen Forderungsklassen zugeordnet und die zugehörigen Bonitätsgewichte ermittelt. Am 19. Juni 2024 wurde die neue Verordnung über Eigenkapitalanforderungen CRR III und die begleitende Richtlinie CRD VI veröffentlicht. Wesentliche Teile sind bereits ab dem 1. Januar 2025 anzuwenden.

DividendenPlus Verlässlicher Anker in volatilen Zeiten

HI-DividendenPlus-Fonds – verlässlicher Anker in volatilen Zeiten

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des HI-DividendenPlus-Fonds bot ein Rückblick auf die letzten zwei Jahrzehnte einen tiefen Einblick in die Vergangenheit (A Star is born). Nun stellt sich natürlich die Frage, wie es weitergeht. Wie ist der HI-DividendenPlus-Fonds für die kommenden Herausforderungen aufgestellt und wird der Fonds auch in Zukunft ein verlässlicher Anker in volatilen Zeiten sein?

Bausteine ESG Reporting Helaba Invest

Regulatorische Anforderungen von Kreditinstituten im Bereich ESG

Die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG: Environmental, Social, Governance) in die Geschäftsstrategien und Prozesse von Kreditinstituten gewinnt an Bedeutung. Die wachsenden regulatorischen Anforderungen spiegeln damit das verstärkte Bewusstsein wider, dass ESG-Aspekte nicht nur moralische und ethische Überlegungen betreffen, sondern auch wesentliche finanzielle und operationelle Risiken darstellen. Dabei leisten Kreditinstitute erfreulicherweise aktiv einen Beitrag zur Verbesserung. Darüber hinaus spielt die Erkenntnis, dass ESG-Aspekte wesentliche finanzielle und operationelle Risiken darstellen, eine zunehmend wichtige Rolle.