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Real Estate Private Debt Profitieren Sie von den strukturellen Vorteilen der Assetklasse

Unsere Real Estate Private Debt (REPD)-Plattform eröffnet institutionellen Investoren einen breiten Zugang zum europäischen, amerikanischen und australischen Markt mit direkten und indirekten Investmentopportunitäten in Immobiliendarlehen.

Susanne_Skujat

„In einer von Heterogenität geprägten Manager- und Produktlandschaft sind die kontinuierliche Marktbeobachtung, ein stabiles Netzwerk und ein stringenter Investmentprozess erfolgskritische Faktoren.“

Susanne Skujat

Portfolio Managerin

Etabliertes Netzwerk

Unser etabliertes und kontinuierlich wachsendes Netzwerk, sowohl im Immobilienbereich als auch spezifisch in der Assetklasse REPD, bildet die Basis für unseren Manager-Auswahl- und Prüfprozess. Dieser ermöglicht uns, die „Best-in-Class“-Manager für Ihre individuelle Strategie zu identifizieren. Gleichzeitig bietet es Ihnen flexible Möglichkeiten, in die Assetklasse REPD zu investieren – von Direktinvestments über Individuallösungen für Einzelinvestments über die Auflegung von Individualmandaten bis hin zu Investments in unsere diversifizierten Mehranlegerfonds.

Real Estate Private Debt – Defensives Investment mit stabilen Cashflows und Inflationsschutz

In Zeiten zunehmender Bankenregulierung ergibt sich ein anhaltend vielversprechender Wachstumsmarkt für Alternative Finanzierer. Verglichen zu Eigenkapitalinvestments kann die Assetklasse für Investoren durch ihre defensivere Struktur von Vorteil sein. Diese wird vor allem in Phasen von Immobilienabwertungen sichtbar, da zunächst die Eigenkapitaltranche von den Abwertungen der Immobilie tangiert wird. Hinzu kommen vertraglich gesicherte Cashflows, kombiniert mit der langfristig nachgewiesenen Illiquiditäts- und Komplexitätsprämie, die die Assetklasse zu einem attraktiven Baustein in der multidimensionalen Portfoliodiversifikation machen. Bei variabel verzinsten Darlehen profitieren Investoren zusätzlich von einem indirekten Inflationsschutz.

Argumente REPD

Indirekte Investition

Unsere Diversifikationsstrategie basiert auf dem Konzept des indirekten Investierens. Für einen oder mehrere Anleger legen wir einen Dachfonds auf. Dieser erwirbt Anteile an Fonds, die Immobiliendarlehen vergeben. Durch eine breite Streuung von Investments über verschiedene Manager, Strategien, Kreditnehmer, Geographien und Sektoren erreichen wir eine signifikante Reduktion unsystematischer Risiken.

Unser Portfolioansatz eröffnet uns die Möglichkeit, in unterschiedliche Marktsegmente und Strategien zu investieren, und das mit spezialisierten Managern in den jeweiligen Bereichen. Die Kombination komplementärer Strategien spezialisierter Manager führt zu positiven Diversifikationseffekten. Dies trägt dazu bei, Ihr Portfolio widerstandsfähiger gegenüber Marktschwankungen zu machen.

Real Estate Private Debt Fonds

Direkte Investition

In Zusammenarbeit mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) ermöglichen wir Investoren auch die direkte Partizipation an Immobiliendarlehen. Als Helaba Invest selektieren und prüfen wir diese Darlehen unabhängig und eigenständig. Gleichzeitig nutzen wir die Infrastruktur, Prozesse und das Know-how der Helaba als einen der größten deutschen Immobilienfinanzierer. Auf diese Weise eröffnen wir Investoren die Chance, sich auch mit kleineren Volumina an einem diversifizierten Portfolio von (großen) Immobilienfinanzierungen zu beteiligen.

Individuelle Lösungen durch persönliche Beratung

Nicht zuletzt durch die persönliche Betreuung eines jeden Mandates durch einen erfahrenen Portfolio Manager stehen wir für passgenaue Lösungen, die sich auch im aktuellen Kapitalmarktumfeld durch ein ansprechendes Rendite-/ Risikoprofil auszeichnen.

Unsere Leistungen und Publikumsfonds

Asset Management Alternative Investments Asset Servicing Publikumsfonds

Wissen entscheidet.

Durchs Dickicht // Licht- und Schattenspiele an den Kapitalmärkten

Mit großen Schritten neigt sich das aktuelle Börsenjahr seinem Ende entgegen und viele Menschen stellen sich zum Jahreswechsel die folgende Frage: Was bleibt und was kommt? Uns Kapitalmarktakteuren bleiben mit Sicherheit die ausufernden geopolitischen Spannungen, die an Dynamik gewinnende KI-Revolution und nicht zuletzt die eingeleitete Zinswende in Erinnerung. Was bleibt, ist aber auch ein richtig gutes Performancejahr. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass die Kluft zwischen Preisen und Werten nach Krisen besonders hoch ist. Wie formulierte Warren Buffet so treffend: Der Preis ist das, was Sie bezahlen. Wert ist das, was Sie bekommen.

Kapitalmarktausblick 2025 – Einladung zum Online-Seminar // 17. Dezember 2024

Mit großen Schritten neigt sich das aktuelle Börsenjahr seinem Ende entgegen und viele Menschen stellen sich zum Jahreswechsel die folgende Frage: Was bleibt und was kommt?  Uns Kapitalmarktakteuren bleibt mit Sicherheit die ausufernden geopolitischen Spannungen, die an Dynamik gewinnende KI-Revolution und nicht zuletzt die eingeleitete Zinswende in Erinnerung. Was bleibt, ist aber auch ein richtig gutes Performancejahr. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass die Kluft zwischen Preisen und Werten nach Krisen besonders hoch ist. Wie formulierte Warren Buffet so treffend: Der Preis ist das, was Sie bezahlen. Wert ist das, was Sie bekommen.

Trotz Schlechtwetterlage Ruhe bewahren und weiter laufen

Trotz Schlechtwetterlage – Ruhe bewahren und weiterlaufen

Ein ereignisreicher Sommer liegt hinter uns. Nicht nur sportliche Höhepunkte im Rahmen der Fußball-EM in Deutschland oder der Olympischen Spiele in Paris ließen das sonst übliche Sommerloch ausbleiben, sondern auch der Finanzsektor lieferte die ein oder andere Schlagzeile. Spätestens als am 5. August der japanische Nikkei-Index um 12,4% einbrach und damit den höchsten Tagesverlust seit 1987 erlitt, war es an den Kapitalmärkten mit der Sommerruhe vorbei. Schnell waren in der Finanzwelt auch die Gründe für dieses Börsenbeben gefunden: eine nahende U.S.-Rezession, ein völlig überhitzter U.S.-Technologiesektor, eine eskalierende geopolitische Lage, u.v.m. würden nicht nur das Ende des Yen Carry-Trades bedeuten, sondern könnten auch das Risiko eines „geldpolitischen Unfalls“ herbeiführen.