Immobilien Diversifikation als Schlüssel zum Erfolg

Die Assetklasse Immobilien nimmt einen festen Platz in vielen Anlegerportfolios ein, und das aus guten Gründen. Immobilieninvestitionen zeichnen sich durch langfristige Wertstabilität und eine geringe Korrelation zu anderen Assetklassen aus. Bei Helaba Invest betrachten wir die Diversifikation als den Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg in diesem Bereich.

Kaja Bader Zitat

„In der Vielfalt liegt für uns die Stärke – ein gut diversifiziertes Immobilienportfolio bildet das Fundament für nachhaltigen Erfolg und Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktvolatilität.“

Dr. Kaja Bader

Abteilungsleiterin Fund Management Real Assets

Multi Manager-Ansatz für Immobilien

Unser Alleinstellungsmerkmal auf dem deutschen Markt ist die konsequente Ausrichtung der Investmentstrategie auf spezialisierte, indirekte Immobilienanlagen (Multi Manager). Multi Manager definieren wir als die Rolle einer übergreifenden Portfoliosteuerung von indirekten Immobilienanlagen. Diese erstreckt sich von der Strategiefindung über die Allokation und Manager Selektion bis hin zum Transaktionsmanagement. Im Rahmen der laufenden Betreuung der Investments vertreten wir aktiv die Interessen unserer Anleger.

 

Diversifikation als Schlüssel zum Erfolg

Die Diversifikation im Immobilienportfolio ist wie ein solides Fundament für langfristigen Erfolg – sie schafft Stabilität, während sie gleichzeitig Raum für Wachstum und Innovation bietet. Durch die strategische Verteilung von Investitionen über verschiedene Standorte, Assetklassen und Nutzungsarten können Anleger ihre Risiken minimieren und gleichzeitig ihr Renditepotenzial maximieren.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir auf dieser Basis eine Immobilienstrategie, die Ihrem individuellen Risikoprofil entspricht. Unser Wissen um indirekte Immobilieninvestments und unsere Erfahrung im Transaktionsbereich setzen wir ein, um Ihre Strategie optimal umzusetzen.

Unsere Lösungen für

AI_Immobilien_RE_Private-Dept

Real Estate Equity

AI_Immobilien_RE_Equity

Real Estate Private Debt

AI_Immobilien_Secondaries

Secondaries

Dr. Kaja Bader

Dr. Kaja Bader

Abteilungsleiterin
Fund Management Real Assets

E-Mail senden Tel.: (+49) 69-29970-134
Bettina Siegel

Bettina Siegel

Abteilungsleiterin
Transactions & Strategy Real Assets

E-Mail senden Tel.: (+49) 69-29970-408

Wissen entscheidet.

2025 01 Ausblick Illiquide 2025

Infrastruktur und Immobilien im Aufwind: Chancen für das Jahr 2025

Die Assetklassen Infrastruktur und Immobilien weisen einerseits Gemeinsamkeiten (z.B. immobilienähnliche Beteiligungen an Parkhäusern oder Datencentern), andererseits aber auch maßgebliche Unterschiede auf. Im Rückblick auf das Jahr 2024 haben beide Assetklassen unterschiedlich auf die hohe Inflation und den damit verbunden Zinsanstieg reagiert. Beiden Assetklassen gemeinsam ist jedoch eines: Das Jahr 2025 sollte sowohl für Immobilien als auch für Infrastruktur positiv verlaufen.

dpn-Roundtble: Private Debt – gekommen, um zu bleiben

Die Anlageklasse Private Debt erzielte in den letzten Jahren aufgrund attraktiver Renditen einen starken Aufschwung in institutionellen Portfolios.

Dabei ist die Assetklasse facettenreich und erfordert ein tiefgreifendes Verständnis für Kreditstrukturen, Marktzyklen und Risikomanagement.

Im dpn-Roundtable diskutierte Guido Justen mit weiteren Experten über Trends, Chancen und Herausforderungen in diesem Segment:

Wie lässt sich Private Debt definieren und von anderen Assetklassen abgrenzen? In welchen Subsegmenten entwickelt sich das Private-Debt-Universum weiter? Wie sieht das makroökonomische Umfeld für Private Debt angesichts von Krisen, höherem Zinsniveau, geopolitischen Spannungen und Konflikten, Basel IV, Energietransformation und Inflation aus?

Moderiert wurde der Roundtable von Dr. Guido Birkner und Goran Culjak.

Happy Birthday Basisfonds

Happy birthday, HI-Basisfonds!

Zwei unserer HI-Basisfonds feierten jüngst ihren ersten Geburtstag. Wie im Namen beinhaltet, können diese Fonds als Basisinvestment für die Allokation in der Direktanlage oder in Spezialfonds dienen. Unter einem Basisinvestment verstehen wir Anlagestrategien, welche sich nahe am jeweiligen Anlageuniversum orientieren und durch die aktive Nutzung begrenzter Freiräume eine attraktive, nahe am Index liegende Performance erreichen sollen. Dies ist bislang auch gut gelungen, wie aus der unten aufgeführten Tabelle ersichtlich wird. Die HI-Basisfonds ermöglichen Anlegern somit einen effizienten, diversifizierten und performanceorientierten Zugang zu einem bestimmten Anlageuniversum. Alle HI-Basisfonds werden zudem im Rahmen der HI-ESG Investment-Policy verwaltet. Die HI-Basisfonds verfügen über zwei Anteilsklassen. Die I-Tranche steht externen institutionellen Investoren als Anlagevehikel zur Verfügung. Zum anderen nutzen wir die X-Tranche auch selbst im Rahmen unserer aktiv gemanagten Multi Asset-Fonds. Die Anlageklassen unterscheiden sich hinsichtlich Ausgabeaufschlag, Verwaltungsvergütung und Mindestanlagesumme.