Das Triple der institutionellen Kapitalanlage

Als Full-Service-Manager und starker Partner an Ihrer Seite unterstützen wir Sie mit unserem Wissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette!

Nutzen Sie unser Wissen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Asset Management

Flexibel, diversifiziert und risikoadjustiert – nutzen Sie unser breites Spektrum an Investmentlösungen in liquiden Assetklassen, um Ihr Portfolio zu optimieren!

Asset Management

Alternative Investments

Profitieren Sie von unserer Expertise, unserem Netzwerk sowie unserer Plattform, um erfolgreich in Alternative Investments zu investieren!

Alternative Investments

Asset Servicing

Nutzen Sie unsere Expertise und Erfahrung, um die Komplexität Ihrer Kapitalanlagen zu reduzieren und Ihre Vermögenswerte effizient zu verwalten!

Asset Servicing

Wissen entscheidet.

2024 07 Gleichgewichtszins

Gleichgewichtszins – Zwischen Pflichtübung und Richtschnur für die Zinspolitik

Die EZB hat begonnen, die Zinsen zu senken. Viele Marktteilnehmer fragen sich nun, wie weit sie die Zinsen senken wird bzw. kann. Zur Beantwortung dieser Frage gilt es zwei wesentliche Aspekte zu beleuchten: Was sagt die Theorie und was erscheint derzeit realistisch möglich zu sein?

In der Theorie spielt der Gleichgewichtszins, auch neutraler Zins genannt, schon seit über 100 Jahren eine wichtige Rolle. Definitorisch ist es der reale Zinssatz, bei dem die Wirtschaft um Potenzial wächst, Investitionen und Sparen ausgeglichen sind und die Inflation stabil ist. Das sind mithin die Grundüberlegungen für die Zinspolitik einer Notenbank, quasi die DNA heutiger Zentralbanken. Die Notenbanken steuern kurzfristige Zinssätze, die direkt auf das Geldmarktumfeld wirken und so Wirtschaft und Inflation beeinflussen. Die Schwierigkeit des neutralen Zinssatzes ist, dass man ihn nicht direkt ablesen kann. Man versucht, ihn aus den aktuellen wirtschaftlichen Rahmendaten und den zugehörigen Erwartungen mithilfe komplexer Modelle zu schätzen. Je nach verwendetem Verfahren variieren die Ergebnisse erheblich. Auch ist dieser Zinssatz keiner, der direkt für den heutigen Zeitpunkt gilt, sondern eher auf mehrere Jahre zu betrachten ist.

Halbzeit Kurve Kriegen 1920x1280px

Interview mit Olaf Tecklenburg – Es ist Halbzeit!

𝗛𝗮𝗹𝗯𝘇𝗲𝗶𝘁! Nicht nur das Börsenjahr 2024 ist halb rum, sondern auch die Fußball-EM geht in die 2. Halbzeit. Im Interview zieht Olaf Tecklenburg Halbzeitbilanz und geht u. a. auf die folgenden Fragen ein:

 

  • Wie ist die Zinssenkungsschritt der EZB zu bewerten?
  • Was können wir von der FED in diesem Jahr noch erwarten?
  • Wie schätzt er das aktuelle Inflationsniveau ein?
  • Welche Anlagechancen bietet das aktuelle Marktumfeld für institutionelle Investoren?
  • Mit Blick auf das politische Umfeld in Frankreich und den USA:
    Welche Auswirkungen werden die Wahlen auf die Kapitalmärkte und damit auf das Asset Management haben?
  • Und last but not least: Wer gewinnt morgen im Viertelfinale Deutschland vs. Spanien?

Interview mit Bettina Siegel: Immobilien Co-Investments in der Region Asien-Pazifik

Die Herausforderungen auf den Immobilienmärkten sind vielfältig: gestiegene Zinsen, veränderte Arbeitswelten und politische Konflikte beeinflussen Entscheidungen. Doch der Gegenwind nimmt ab, und Chancen rücken wieder ins Licht. Institutionelle Investoren setzen daher vermehrt auf globale Immobilienstrategien, um zu diversifizieren und von regionalen Momenta zu profitieren. Besonders der asiatische Raum gewinnt hierbei an Bedeutung.

Investments in die Immobilienmärkte Asiens können eine gute Möglichkeit darstellen, von den dortigen Wachstumschancen zu profitieren und gleichzeitig Diversifikation von Real-Estate-Portfolios beizutragen. Denn die asiatischen Core Märkte sind einerseits über die Akteure sowie den Personen-, Güter- und Kapitalverkehr eng miteinander verwoben, andererseits sind sie sehr heterogen und werden in ihrer Entwicklung von ganz verschiedenen Faktoren bestimmt. Ein genauerer Blick zeigt beispielsweise ein dynamisches Wachstum in Singapur und Australien, während Japan und Südkorea mit einem Bevölkerungsrückgang konfrontiert sind. Diese Diversität bietet institutionellen Anlegern neue Möglichkeiten für Investitionen.

 

Presseinfo_Dr. Oriwol

Dr. Diethard Oriwol neuer Leiter des institutionellen Vertriebs

Dr. Diethard Oriwol (61) hat zum 1. Juni 2024 die Leitung des institutionellen Vertriebs und des Marketings sowie die Beratung von Sparkassen im Rahmen ihrer strategischen Asset Allokation bei der Helaba Invest übernommen. Zuvor war Oriwol über 25 Jahre bei der Landesbank Hessen-Thüringen in verschiedenen Führungspositionen tätig. Unter anderem leitete er die Abteilung Eigengeschäft/Bilanzstrukturmanagement sowie die Abteilung Sparkassen. Zuletzt verantwortete Oriwol bei der Helaba die Vertriebssteuerung Corporates & Markets und war hier für institutionelle Kunden zuständig.

„Wir freuen uns, mit Dr. Diethard Oriwol einen sehr erfahrenen Vertriebsprofi aus der Helaba Gruppe gewonnen zu haben. Er ist ein exzellenter Kundenberater und Marktkenner, der über ein breites Netzwerk verfügt. Wir sind überzeugt, dass er neue Impulse zur Stärkung unseres institutionellen Vertriebs setzen wird“, so Dr. Hans-Ulrich Templin, als Sprecher der Geschäftsführung zuständig für den Vertrieb der Helaba Invest.

Highlights im Asset Management_Märkte & Meinungen_A7

Halbzeit – Die Kurve kriegen und das Risiko im Blick behalten!

Es ist Juni und damit EM-Saison in Deutschland. Auch die Kapitalmärkte haben ihre erste Halbzeit „gespielt“. Die Zwischenbilanz zeigt, dass wir mit unserem volkswirtschaftlichen Basisszenario „Marathon“ bis dato gut unterwegs sind. Dabei fußte unser Marathon-Szenario auf zwei Grundannahmen: Zum einen wird es einfach Zeit benötigen, bis sowohl die Inflations- als auch die BIP-Wachstumsraten wieder auf Zielniveau liegen bzw. ihren Potenzialpfad erreicht haben. Zum anderen sollten in diesem Umfeld dank hoher laufender Renditen am Rentenmarkt sowie der Aussicht auf eine Belebung der Wirtschaft im Jahresverlauf 2024 dennoch auskömmliche Erträge vereinnahmt werden können.

Strategische Asset-Allocation der Eigenanlagen

Strategische Asset-Allocation der Eigenanlagen – Impulse für die Gesamtbanksteuerung

Im Interview geht Jens Knippen, Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung der Kreissparkasse Düsseldorf darauf ein, wie die Sparkasse die Eigenanlagen auf eine breitere Basis gestellt hat und welchen Mehrwert dabei eine integrierte Betrachtung von Risiko und Ertrag liefern konnte. Darüber hinaus beleuchtet er die zukünftigen Herausforderungen in der Eigenanlage und stellt dar, wie diese gelöst werden können.

Fonds

Unsere Publikumsfonds im Überblick

Fondspreise vom 11.07.2024

Für institutionelle Anleger

Gesamtübersicht
Helaba Invest
HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds
58,82
HI-Basisfonds Aktien Welt-I
57,57
HI-Basisfonds Aktien Welt-X
57,58
HI-Basisfonds US Staatsanleihen-I
49,97
HI-Basisfonds US Staatsanleihen-X
49,98
HI-Corporate Bonds 1-Fonds
46,10
HI-Corporate Bonds 2-Fonds
43,36
HI-DIVA 2024 Laufzeit-Fonds
47,91
HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds
47,90
HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds
45,26
HI-DividendenPlus-Fonds
77,05
HI-DividendenPlus Europa-Fonds
44,15
HI-EM Credits Quality Select-Fonds
44,13
HI-EM Credits Short Term-Fonds
45,16
HI-Green Bond-Fonds
43,61
HI-High Yield-Fonds
60,85
HI-Individual Balanced-Fonds
108,93
HI-Multi Credit Short Term-Fonds
41,69
HI-Pension Solutions-Fonds
43,14
HI-Renten Emerging Markets-Fonds
41,77
HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds
43,03
HI-Renten Euro-Fonds
45,81
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds
47,46
HI-Sustainable High Yield Global-Fonds
0,00
HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds
42,74
HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds
64,79
HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds
66,80
HI-Volatilitätsstrategie
45,59
DP DC Sicherheit
8,83
DP DC Dynamik
12,21

Für private Anleger

Gesamtübersicht
Frankfurter Bankgesellschaft
FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-PA
48,54
FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-IA
48,97
FBG Balanced Sustainable-PA
59,40
FBG Balanced Sustainable-IA
59,99
FBG Individual R ESG-PT
63,54
FBG Individual R ESG-PA
56,06
FBG Individual R ESG-IA
899,01
FBG Individual R ESG-VA
106,09
FBG Individual W ESG-PT
122,44
FBG Individual W ESG-PA
119,47
FBG Individual W ESG-IA
1.635,41
FBG Individual W ESG-VA
122,86
VV Anleihen
101,52
Weberbank
Weberbank Premium 15 (I)
48,46
Weberbank Premium 30 (I)
98,79
Weberbank Premium 30 S (I)
100,80
Weberbank Premium 30
49,24
Weberbank Premium 50
59,00
Weberbank Premium 100
75,30
Weberbank Bond Satellite
36,83
Weberbank VV Aktien Spezial (-I-)
53,83
Weberbank VV Renten Spezial (-I-)
47,08
Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit
121,03

eReporting

Ihre Kapitalanlagen auf einen Blick

Unser eReporting bietet Ihnen über einen gesicherten Zugang (SSL) tagesaktuell Einsicht in die Struktur Ihrer Kapitalanlagen. Ob Publikums-, Spezial- oder Masterfonds – mit einer Vielzahl von Berichten und Auswertungsmöglichkeiten behalten Sie den Überblick.